润杭业绩 | 润杭助力嵊州交通投资发展集团成功发行自贸区离岸债

发布日期:2022-11-17 14:43:57

润杭助力嵊州交通投资发展集团成功发行自贸区离岸债





2022年11月,润杭律所提供法律服务的嵊州市交通投资发展集团有限公司成功发行3.3亿人民币、期限为3年的自贸区债券,票面利率为4.2%,在中国(上海)自由贸易试验区发行。本债券的独家全球协调人、联席簿记管理人、联席牵头经办人、境内协调人、备用信用证银行为中金公司、兴证国际、浙商银行香港分行、浙商证券、南京银行杭州分行等机构。








近来由于美联储加息等因素导致传统境外债券的债息大幅飙升,极大地提高了企业发行传统境外债券的融资成本。而近年兴起的中国(上海)自由贸易试验区(以下简称“上海自贸区”)离岸债券(以下简称“自贸区离岸债”)作为国家支持全面深化改革和扩大金融领域开放的重大战略举措之一,是落实浦东建设离岸金融体系战略部署、依托自贸试验区开放发展政策,由中央结算公司提供登记、托管及清算服务支持,汇聚区内及境外资本助力实体经济发展的创新品种。相较于传统境外债券,自贸区离岸债在发行、交易、结算等诸多方面具有高效、低成本、可规避汇率风险等优势,是企业多元化融资的有效途径之一。

嵊州市交通投资发展集团有限公司作为发行主体顺利发行自贸区离岸债,有助于提升嵊州市交通投资发展集团的知名度,并可灵活运用募集资金,进一步为交通投资发展集团拓宽融资渠道,有效降低公司融资成本。





润杭律所作为本次发行人中国法律顾问,组成了以合伙人李翔律师为项目负责人,苏银珊律师、程燕波律师、陈倩霞律师、杜骏实习律师为主要参与人的项目组,为本次债券发行提供全程法律服务,包括但不限于开展境内法律尽职调查、出具中国法律意见书、协助就自贸区债券发行相关问题与外汇监管部门沟通、有关文件签署见证核证等。

润杭所作为证监会备案律所,有着丰富的证券业务经验、在私募基金管理人登记、境内发债、新三板挂牌等非诉项目上有着丰富的项目履历,本次为嵊州交投集团发行自贸区离岸债提供法律服务,为本所涉外业务积累了宝贵经验。本所律师团队将持续致力于投融资法律研究、持续提升客户服务。





律师简介

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律所简介

浙江润杭律师事务所成立于2016年,是经浙江省司法厅核准成立的一家综合性律师事务所,位于地铁一号线金沙湖地铁站B2出口处,毗邻下沙高档商务区龙湖天街和金沙湖,交通便利,环境优越。

润杭所是浙江工业大学MBA、中国计量大学法学院法律实践基地,一半以上律师具有硕士以上学位,并有多位律师具有法院、政府、大型企业法务等从业经历,熟谙相关法律知识以及司法实践操作。润杭业务范围涉及诉讼以及公司并购、上市、公司债、企业债(包括境外美元债券)发行等多个非诉领域,现为杭州东部规模较大、业务领先的综合性律师事务所之一,业务创收连续数年名列杭州市钱塘区前列。

润杭所努力为客户提供高质量的法律服务,致力于打造为浙江一流律师事务所。


律所荣誉:

杭州市规范化律师事务所

钱塘新区优秀律师事务所

钱塘新区文明律师事务所

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杭州市司法行政系统“最强党支部”

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撰稿人:杜骏

编辑:王思敏

审核:韩   强